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実施年

2022年

国

ケニア、タンザニア

地域

東アフリカ

顧客業種

情報・通信

企業規模

・東証プライム上場
・売上:5兆円
・従業員数:5万人

課題

現地企業への投資を検討しており、現地の実態に根付いたバリュエーションを行う必要があった

サービス内容

投資・M&A支援

詳細

現地企業への投資判断にあたり、バリュエーションに資する情報の提供

実施年

2021年

国

ケニア

地域

東アフリカ

顧客業種

資源・エネルギー

企業規模

・非上場
・売上:900億円
・従業員数:非公開

課題

ケニアの現地企業への投資を検討しており、デューデリジェンスを依頼

サービス内容

投資・M&A支援

詳細

今後大きなポテンシャルを迎える産業領域におけるケニア現地企業の買収検討のため、事業、財務、法務のデューデリジェンスを実施

実施年

2021年

国

アフリカ全般

地域

アフリカ全般

顧客業種

その他・非公開

企業規模

・東証プライム上場
・売上:14兆円
・従業員数:4.7万人

課題

消費財領域での投資を検討していたものの、その判断基準となる市場や産業構造および投資先となりうる現地企業の構造的な情報に乏しかった

サービス内容

調査・戦略立案・資料作成、投資・M&A支援

詳細

いくつかの産業領域において、投資先となりうる有望企業をソーシング。あわせて産業・市場理解および事業機会探索のために、その産業の成り立ちや業界の実態、サプライチェーン、チャネル、商習慣、主要な現地企業といった情報を包括的に調査・とりまとめ提供

実施年

2021年

国

南アフリカ

地域

南部アフリカ

顧客業種

食品・消費財

企業規模

・非上場
・売上:700億円
・従業員数:1,000人

課題

現地企業の買収・提携により、南アフリカへの事業進出を検討していた

サービス内容

調査・戦略立案・資料作成、投資・M&A支援

詳細

産業調査、業界分析の上、有望候補先をソーシングし提案。買収後のビジネスモデルを提供

実施年

2021年

国

アフリカ全般

地域

アフリカ全般

顧客業種

総合商社

企業規模

・東証プライム上場
・売上:非公開
・従業員数:非公開

課題

農業および小売・流通領域で現地企業の買収を検討

サービス内容

投資・M&A支援

詳細

産業構造や市場・競争環境を示した上で候補となりうる現地企業をソーシング

実施年

2021年

国

アフリカ全般

地域

アフリカ全般

顧客業種

その他・非公開

企業規模

・東証プライム上場
・売上:非公開
・従業員数:非公開

課題

ヘルスケア領域で現地企業の買収を検討

サービス内容

投資・M&A支援

詳細

産業構造や市場・競争環境を示した上で候補となりうる現地企業をソーシング

実施年

2019年

国

その他

地域

アフリカ全般

顧客業種

化学

企業規模

・東証プライム上場
・売上:非公開
・従業員数:非公開

課題

現地アフリカ企業の買収を検討しており、現地の産業や市場の調査を行うとともに、買収に至る一連のプロセスのためのフィナンシャルアドバイザーを探していた

サービス内容

投資・M&A支援

詳細

当該国での当該産業を巡る市場、競争、規制を調査した上で、現地企業とチームを組んで事業、財務、法務デューデリジェンスを実施。買収スキームの設計、バリュエーション算定、買収価格および買収条件の決定と相手方との交渉支援、契約締結の支援を行った